قام المستثمر الملياردير تشارلي مونجر بتحطيم اتجاهين استثماريين شائعين في خطاب رئيسي في مؤتمر Zoomtopia 2023.
ألقى نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيركشاير هاثاواي – واليد اليمنى لوارن بافيت – بطانية مبللة على الإثارة حول الذكاء الاصطناعي (AI).
لا تفوت
“أعتقد أنه يحظى بقدر كبير من الضجيج”، قال مونجر خلال خطابه الرئيسي في 4 أكتوبر، وفقًا لمجلة فورتشن. “أعتقد أنه ربما يحصل على أكثر مما يستحق.”
لم يتوقف عند هذا الحد. كما انتقد الرجل الجاد البالغ من العمر 99 عامًا عملة البيتكوين – والعملة المشفرة على نطاق أوسع – ووصفها بأنها “أغبى استثمار رأيته على الإطلاق”.
مع عقود من الخبرة الاستثمارية تحت حزامه، يشعر مونجر بالقلق من السلع والأسهم الساخنة التي يمكن أن تزدهر في عام وتتراجع في العام التالي. إليك ما يحبه بدلاً من ذلك.
أسهم منظمة العفو الدولية
أولاً، دعونا نكشف عن تعليقات مونجر السلبية حول الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة.
إذا نظرت إلى ما يسمى بـ “الشركات السبع الرائعة” – أكبر سبع شركات أمريكية من حيث القيمة السوقية: أبل، ومايكروسوفت، وأمازون، وجوجل، ونفيديا، وتيسلا، وميتا – فقد بدأت جميعها مشاريع هائلة في مجال الذكاء الاصطناعي وكان هناك ضخ ضخم من الأسهم الخاصة إلى الشركات التي تركز على الذكاء الاصطناعي.
يرى العديد من المخترعين أن الذكاء الاصطناعي هو الشيء الكبير التالي، لكن مونجر لم ينضم إلى العربة، حيث أشار في المؤتمر إلى أنه موجود منذ الخمسينيات.
وقال: “لقد كان لدينا دائمًا الذكاء الاصطناعي، حيث تقوم البرامج بإنشاء المزيد من البرامج”. “وبالطبع، وهذا مفيد للغاية، [but] لقد حصلنا عليه لفترة طويلة.
لم تكن هذه اللقطة الجريئة من مونجر صادمة. أعلن المستثمر أنه كان “شخصيًا متشككًا” بشأن الذكاء الاصطناعي في اجتماع المساهمين السنوي لعام 2023 في شركة بيركشاير هاثاواي – مضيفًا: “أعتقد أن الذكاء القديم يعمل بشكل جيد للغاية”.
وفي نفس الاجتماع، شبه بافيت ظهور الذكاء الاصطناعي بإنشاء القنبلة الذرية.
وقال بافيت: “أعلم أننا لن نتمكن من إلغاء اختراعه”. “ولكن هل هذا جيد للـ 200 عام القادمة من العالم؟”
يشتهر كل من مونجر وبافيت بالقيام باستثمارات عالية الجودة وطويلة الأجل بدلاً من القفز على الأصول أو الأسهم الساخنة التالية. بعض ممتلكاتهم طويلة الأجل موجودة في الشركات التي تقود بالفعل قطار الذكاء الاصطناعي، مثل عمالقة التكنولوجيا أبل وأمازون وبعض البنوك الرائدة في البلاد.
اقرأ أكثر: بفضل جيف بيزوس، يمكنك الآن استخدام 100 دولار للاستفادة من العقارات المميزة – دون أن تعاني من صداع كونك مالكًا. إليك الطريقة
البيتكوين والتشفير
لقد كان مونجر صريحًا للغاية بشأن كراهيته للعملات المشفرة في الماضي – ويبدو أن انهيار العملات المشفرة في عام 2022 وانهيار بورصة العملات المشفرة FTX لم يؤدي إلا إلى حفر رأيه بشكل أعمق.
وقال لجمهور Zoomtopia، وفقًا لما أوردته مجلة Fortune: “لا تجعلوني أبدأ في التعامل مع عملات البيتكوين”. “معظم هذه الاستثمارات ستذهب إلى الصفر.”
انخفضت أسعار البيتكوين بنسبة 65٪ تقريبًا في عام 2022، حيث سجلت العملة المشفرة الشهيرة أسوأ أداء سنوي لها منذ عام 2018. ولم يكن أداء سوق العملات المشفرة بشكل عام أفضل. بعد أن وصل إلى ذروة بلغت حوالي 3 تريليون دولار في نوفمبر 2021، شهد سوق العملات المشفرة انخفاضًا حادًا في عام 2022، حيث وصل إلى أدنى مستوى للقيمة السوقية خلال عامين عند 796 مليار دولار عندما انهارت FTX.
هذا العام، استعاد السوق بعض قوته وأثبتت أسعار العملات المشفرة مرونتها. ارتفعت أسعار البيتكوين بحوالي 70٪ منذ بداية العام حتى الآن.
لم تكن الكلمة الرئيسية لـ Zoomtopia هي المرة الأولى التي يقوم فيها مونجر بتدمير العملات الرقمية. وفي فبراير، كتب مقالة افتتاحية لصحيفة وول ستريت جورنال وصف فيها العملات المشفرة بأنها “عقد قمار بميزة تقارب 100٪ للمنزل” ودعا إلى فرض حظر تام على العملات المشفرة.
في الاجتماع السنوي للمساهمين لعام 2023 في صحيفة ديلي جورنال، بعد فترة وجيزة من نشر مقال الرأي، قال مونجر عن العملات المشفرة: “إنه غبي للغاية. أنه أمر خطير جدا. وكانت الحكومات مخطئة تماما في السماح بذلك. أنا لست فخوراً ببلدي لأنه سمح بهذا الهراء. إنه لا قيمة له، وليس جيدًا، إنه جنون، ولن يفعل شيئًا سوى الضرر.
أسهم مونجر المفضلة
إذًا، ما الذي سيحبه أحد المستثمرين الأكثر نجاحًا في أمريكا، إذا لم يقتنع بالذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة؟
مونجر هو مستثمر ذو قيمة معروفة يعمل على افتراض أن الفرص الجيدة قليلة ومتباعدة – وهو على استعداد لدفع المزيد مقابل الجودة. ومثل بافيت، فهو يلعب اللعبة الطويلة ويستخدم استراتيجية الاستثمار في الشراء والاحتفاظ لجني فوائد الفائدة المركبة.
يتضمن أحدث ملف 13F لمونجر أربعة حيازات فقط من الأسهم: Wells Fargo بحوالي 41٪، وBank of America بحوالي 40٪، وAlibaba بحوالي 16٪، وUS Bancorp بحوالي 3٪.
لقد وضع كل بيضه في سلتين: الخدمات المصرفية والتجارة الإلكترونية. تعد أسهم البنوك على وجه الخصوص خيارًا شائعًا للمستثمرين ذوي القيمة لأن معظم البنوك تدفع أرباحًا، مما يمنح المستثمرين حصة في الأرباح.
تبلغ ثروة مونجر حوالي 2.6 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس.
ماذا تقرأ بعد ذلك
توفر هذه المقالة معلومات فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة. يتم توفيرها دون ضمان من أي نوع.
