بكين ــ إن الوقت ينفد أمام شركات صناعة السيارات الأجنبية التقليدية للتكيف مع سوق السيارات الكهربائية في الصين، وهو ما يشير إلى محللي الصناعة بأن الشركات لابد أن تضاعف شراكاتها المحلية من أجل البقاء.

وتكافح شركات صناعة السيارات المعتمدة على الوقود الأحفوري للحفاظ على مكانتها في أكبر سوق للسيارات في العالم، والذي تحول بسرعة إلى سوق تمثل فيه مركبات الطاقة الجديدة الآن أكثر من نصف مبيعات السيارات في البلاد.

وقال تو لو، المؤسس والمدير الإداري لشركة Sino Auto Insights، إنه إذا لم تتمكن العلامات التجارية الأجنبية “من إطلاق سيارات تعمل بالطاقة النظيفة في السوق الصينية قريبًا، فإن الأمل الوحيد لإنقاذ أي حصة في السوق سيكون على الأرجح من خلال الشراكة مع لاعب محلي”.

وقال “لكن هل الوقت متأخر جدا؟ ربما بالنسبة لعدد من العلامات التجارية الأجنبية”.

صانع السيارات الأمريكي جنرال موتورز، ألمانيا فولكس فاجن وشهدت كل من شركتي نيسان اليابانية ونيسان انخفاضًا في إيراداتهما في الصين بين عامي 2019 و2023، وفقًا لحسابات CNBC لبيانات الشركة.

وفي عام 2023، أعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية عن انخفاض مبيعاتها في الصين بنسبة تزيد عن 30% عن مستويات عام 2020. تسلا وبالمقارنة، قالت إن مبيعاتها في الصين ارتفعت بأكثر من ستة أضعاف بين عامي 2019 و2023.

ومع تزايد مخاوف المستثمرين، تتداول الإدارة الخطط. وقالت ماري بارا، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز، في مكالمة هاتفية حول الأرباح الشهر الماضي، إن الشركة عقدت اجتماعات مع المساهمين وأعضاء مجلس إدارة المشروع المشترك لمناقشة “إعادة الهيكلة” من أجل تحسين الأرباح في الصين، التي كانت ذات يوم أكبر سوق لجنرال موتورز من حيث الإيرادات.

طلبت بكين من شركات صناعة السيارات الأمريكية والألمانية وغيرها من شركات صناعة السيارات الأجنبية التي دخلت الصين منذ عقود تشكيل مشاريع مشتركة مع شركات محلية، عادة ما تكون مملوكة للدولة.

فقط في عام 2022، سمحت السلطات الصينية لشركات السيارات الأجنبية بامتلاك إنتاجها المحلي بالكامل. لكنها كانت سوقًا مربحة، حيث احتلت جنرال موتورز وفولكس فاجن المركزين الأولين من حيث حصة السوق حتى عام 2022.

بي واي دي الصينية و جيلي وصعدت منذ ذلك الحين، معززة المركزين الأول والثاني في السوق، على التوالي، وفقًا لبيانات شهر أكتوبر الصادرة عن اتحاد سيارات الركاب في البلاد.

“الغربي [automakers] وقال ديفيد نورمان، وهو متخصص في عمليات الدمج والدمج ومقره هونج كونج، “إنهم يستيقظون على حقيقة أنهم لا يستطيعون الجلوس هنا ومشاهدة مراكزهم في السوق وهي تتآكل وتتآكل، وعليهم أن يفعلوا شيئًا ما، عليهم أن يفعلوا شيئًا كبيرًا”. محامي الاستحواذ في A&O Sherman.

لقد مثل شركة Stellantis ومقرها هولندا العام الماضي في صفقة شراء بقيمة 1.59 مليار دولار تقريبًا لحصة 20٪ في شركة السيارات الكهربائية الصينية Leapmotor.

وقال نورمان: “لإخراج الكرة البلورية، أعتقد أننا سنرى المزيد من الروابط بالتأكيد”. “إن الريادة التكنولوجية التي تمتلكها شركات سيارات الطاقة الجديدة الصينية كبيرة ومتنامية.”

قامت شركات السيارات الكهربائية الصينية بدمج شاشات الترفيه وأجهزة العرض وتقنيات مساعدة السائق التي تشبه الهواتف الذكية في سياراتها للبقاء على قدميها في سوق محلية شديدة التنافسية.

في حين أن نسخة تسلا من نظام مساعدة السائق لم تحصل بعد على الموافقة الكاملة في الصين، إلا أن اللاعبين المحليين طوروا نسختهم الخاصة. تستخدم Xpeng وBYD وشركات محلية أخرى نفيديافي حين قامت شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي ببناء أنظمة مساعدة السائق والترفيه داخل السيارة لشركات صناعة السيارات الأخرى.

“أعتقد أن لدينا سيارات قادرة على المنافسة في الصين، [foreign] وقال ستيفن داير، الرئيس المشارك ورئيس ممارسة السيارات في آسيا بشركة AlixPartners: “تحتاج الشركات إلى نظام تشغيل متقدم يمكن مقارنته بما تراه في بعض السيارات الصينية”.

ويتوقع أن تتعاون شركات صناعة السيارات الأجنبية مع الشركات الصينية في مجال مساعدة السائق، ليس فقط للسوق المحلية ولكن أيضًا في الخارج.

وبالفعل، استثمرت شركة فولكس فاجن العام الماضي 700 مليون دولار في شركة صينية ناشئة لصناعة السيارات الكهربائية اكسبينج لإنشاء نماذج للتسليم في الصين في عام 2026. وفي العام السابق، أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية عن خطط لاستثمار 2.4 مليار يورو (2.5 مليار دولار) لإقامة شراكة بين شركة برمجيات السيارات التابعة لها وشركة تصنيع شرائح القيادة الذاتية الصينية. هورايزون روبوتيكس.

تشمل الشراكات الهامة الأخرى في مجال تكنولوجيا مساعدة السائق المتقدمة إعلان تويوتا العام الماضي عن مشروع مشترك لإنتاج السيارات بكميات كبيرة مع شركة Pony.ai الصينية الناشئة للقيادة الذاتية.

ويبقى أن نرى ما إذا كان بإمكان شركات صناعة السيارات الأجنبية بناء ميزة فعالة من خلال الشراكة مع الشركات الصينية التي تبيع سياراتها أو تقنياتها الخاصة في نفس السوق.

وقال ونغ ياجون، الشريك في عمليات الاندماج والاستحواذ في JunHe Law، ومقره شنغهاي، باللغة الصينية، وترجمته CNBC: “العلامات التجارية المحلية لمركبات الطاقة الجديدة تنافسية للغاية”. “قد تبذل كل ما في وسعك ولكن لا تزال تبيع عددًا قليلاً من السيارات.”

ويتوقع وينج أن يقاتل اللاعبون في الصناعة “حتى الموت” من أجل البقاء، بدلاً من عمليات الاستحواذ على المدى القريب

خفضت شركات صناعة السيارات في الصين الأسعار من أجل جذب المشترين، بينما أطلقت عددًا كبيرًا من الطرازات الجديدة في عام واحد فقط. وحتى شركات السيارات المملوكة للدولة تعاني.

وقال ييمينج وانج، المحلل في شركة China Renaissance Securities، إن هذا يعني أن شركات صناعة السيارات الأجنبية يجب أن تتنافس مع الشركات المملوكة للدولة في أي عمليات استحواذ محلية. وأضاف أن الشركات الناشئة الصينية لم تصل بعد إلى النقطة التي تريد فيها بيع نفسها، على الرغم من تعرضها للخسائر.

تظل حصة فولكس فاجن في Xpeng هي الشراكة الأكثر شهرة حتى الآن بين شركة تصنيع سيارات أجنبية وشركة صينية ناشئة للسيارات الكهربائية في السوق الصينية.

وتجرب الشركة الألمانية استراتيجيات أخرى لاستعادة حصتها في السوق. أطلقت علامتها التجارية Audi، بالتعاون مع شريكتها SAIC، وهي شركة تصنيع سيارات صينية مملوكة للدولة، هذا الشهر علامة تجارية جديدة للسيارات الكهربائية في الصين تتخلص من الشعار ذي الحلقات الأربع، وبدلاً من ذلك تكتب كلمة “AUDI” بأحرف كبيرة مستديرة.

وقال جينغ يانغ، مدير تصنيفات الشركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن حصة شركات صناعة السيارات الأجنبية في الصين من المرجح أن تنخفض في العام المقبل، مع خروج بعض العلامات التجارية من البلاد بشكل أساسي.

وأشار يانغ إلى أن شركات السيارات العالمية تواجه أيضا منافسة من شركات صناعة السيارات الصينية التي تتوسع في الخارج. وأشارت إلى أنه على الرغم من التعريفات الجمركية، كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي، فإن “الشركات الصينية لن تتخلى بسهولة عن التوسع في الخارج من أجل تحقيق ربحية أعلى”.