في أعماق الوباء، ومع انهيار سلاسل التوريد العالمية وارتفاع تكلفة شحن حاوية إلى الصين إلى ما يقرب من عشرين ضعفا، اكتشف ماركو فياريال فرصة.
في عام 2021، استقال السيد فياريال من منصب المدير العام لشركة كاتربيلر في المكسيك وبدأ في تعزيز العلاقات مع الشركات التي تتطلع إلى نقل التصنيع من الصين إلى المكسيك. ووجد عميلاً في شركة هيسون، وهي شركة صينية منتجة للمركبات الصالحة لجميع التضاريس، والتي استأجرت السيد فياريال لإنشاء موقع تصنيع بقيمة 152 مليون دولار في سالتيلو، وهي مركز صناعي في شمال المكسيك.
وقال السيد فياريال إن الشركات الأجنبية، وخاصة تلك التي تسعى إلى البيع داخل أمريكا الشمالية، ترى في المكسيك بديلاً قابلاً للتطبيق للصين لعدة أسباب، بما في ذلك التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.
وقال: “النجوم تصطف لصالح المكسيك”.
أظهرت بيانات جديدة صدرت يوم الأربعاء أن المكسيك تفوقت على الصين لتصبح أكبر مصدر للواردات الرسمية لأمريكا للمرة الأولى منذ 20 عامًا – وهو تحول كبير يسلط الضوء على مدى تأثير التوترات المتزايدة بين واشنطن وبكين على التدفقات التجارية.
وتظهر البيانات أن العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين تقلص في العام الماضي، مع انخفاض واردات السلع من البلاد بنسبة 20 في المائة إلى 427.2 مليار دولار. تحول المستهلكون والشركات الأمريكية إلى المكسيك وأوروبا وكوريا الجنوبية والهند وكندا وفيتنام لشراء قطع غيار السيارات والأحذية ولعب الأطفال والمواد الخام.
وكانت الصادرات المكسيكية إلى الولايات المتحدة هي نفسها تقريبا في العام الماضي، حيث بلغت 323.2 مليار دولار.
وانخفض إجمالي العجز التجاري الأمريكي، والذي يتكون من الصادرات ناقص الواردات، بنسبة 18.7% ليصل إلى 177.8 مليار دولار. وارتفع إجمالي صادرات الولايات المتحدة إلى العالم بشكل طفيف في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، على الرغم من قوة الدولار وضعف الاقتصاد العالمي.
وانخفضت واردات الولايات المتحدة سنويا حيث اشترى الأمريكيون كميات أقل من النفط الخام والمواد الكيميائية وعددًا أقل من السلع الاستهلاكية، بما في ذلك الهواتف المحمولة والملابس ومعدات التخييم والألعاب والأثاث.
وكان الضعف الأخير في الواردات، وانخفاض التجارة مع الصين، انعكاسا جزئيا للوباء. اشترى المستهلكون الأمريكيون العالقون في منازلهم أثناء الوباء أجهزة الكمبيوتر المحمولة الصينية الصنع، والألعاب، واختبارات كوفيد، والألعاب الرياضية، والأثاث، ومعدات التمارين المنزلية.
وحتى مع تلاشي المخاوف بشأن فيروس كورونا في عام 2022، واصلت الولايات المتحدة استيراد الكثير من المنتجات الصينية، حيث تم أخيرًا إزالة الاختناقات في الموانئ الأمريكية المزدحمة وأعادت الشركات تخزين مستودعاتها.
وقال براد سيتسر، وهو خبير اقتصادي وكبير زملاء مجلس العلاقات الخارجية: “لم يتمكن العالم من الوصول إلى ما يكفي من السلع الصينية في عام 21، فابتلع البضائع الصينية في عام 22”. “لقد عاد كل شيء إلى طبيعته منذ ذلك الحين.”
ولكن بعيدا عن التقلبات غير العادية في الأنماط السنوية في السنوات القليلة الماضية، بدأت البيانات التجارية في تقديم أدلة دامغة على أن سنوات من التوترات المتصاعدة أدت إلى إضعاف العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير.
وفي عام 2023، كانت واردات الولايات المتحدة الفصلية من الصين عند نفس المستوى تقريبًا الذي كانت عليه قبل عشر سنوات، على الرغم من عقد من النمو في الاقتصاد الأمريكي وارتفاع واردات الولايات المتحدة من أماكن أخرى في العالم.
وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة موديز أناليتيكس، عن الولايات المتحدة والصين: “إننا نفك الارتباط، وهذا يؤثر بشدة على التدفقات التجارية”.
ويقول اقتصاديون إن الانخفاض النسبي في التجارة مع الصين يرتبط بشكل واضح بالتعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب ثم حافظت عليها إدارة بايدن.
وأظهرت الأبحاث التي أجرتها كارولين فرويند، عميدة جامعة كاليفورنيا في كلية السياسة والاستراتيجية العالمية في سان دييغو، أن التجارة مع الصين انخفضت بالنسبة للمنتجات ذات التعريفات الجمركية المرتفعة، مثل المفكات وأجهزة كشف الدخان، في حين أن التجارة في المنتجات التي لا تخضع لتعريفات جمركية ، مثل مجففات الشعر وأفران الميكروويف، استمرت في النمو.
وقال رالف أوسا، كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، إن التجارة بين الولايات المتحدة والصين لم تنهار، لكنها كانت تنمو بشكل أبطأ بنحو 30 في المائة من التجارة بين تلك الدول وبقية العالم.
وقال إن هناك حدثين في التاريخ الحديث حيث تباطأت التجارة الأمريكية مع الصين بشكل ملحوظ. الأول كان عندما تصاعدت التوترات التجارية بين البلدين في عام 2018. والثاني كان عندما غزت روسيا أوكرانيا، مما دفع الولايات المتحدة وحلفائها إلى فرض عقوبات صارمة وإجراء المزيد من إعادة تنظيم العلاقات التجارية العالمية.
وقالت ستيلا روبينوفا، الباحثة الاقتصادية في منظمة التجارة العالمية: “كانت هناك فترة لم تكن فيها الجغرافيا السياسية ذات أهمية كبيرة بالنسبة للتجارة، ولكن مع تزايد حالة عدم اليقين في العالم، نرى أن التجارة أصبحت أكثر حساسية لهذه المواقف”.
ويحذر بعض الاقتصاديين من أن التخفيض الأمريكي في التجارة مع الصين قد لا يكون حادا كما تظهر البيانات الثنائية. وذلك لأن بعض الشركات متعددة الجنسيات، مثل شركة هيسون الصينية لإنتاج السيارات، نقلت أجزاء من تصنيعها من الصين إلى بلدان أخرى، لكنها استمرت في الحصول على بعض المواد الخام وقطع الغيار من الصين.
وفي حالات أخرى، ربما تقوم الشركات ببساطة بتوجيه البضائع المصنوعة بالفعل في الصين عبر دول أخرى لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية.
ولا تسجل إحصاءات التجارة الأميركية أن مثل هذه المنتجات تأتي من الصين، على الرغم من أن قسماً كبيراً من قيمتها كان من الممكن أن يكون قد تم خلقه هناك.
وقالت السيدة فرويند، التي كتبت بحثاً حديثاً حول هذا الموضوع، إن العلاقات التجارية بين البلدين “تضعف بالتأكيد، ولكن ليس بالقدر الذي تشير إليه الإحصاءات الرسمية”.
ومع ذلك، من الواضح أن المخاطر الجيوسياسية تدفع الشركات إلى التطلع إلى أسواق أخرى، وخاصة تلك ذات التكاليف المنخفضة والعلاقات التجارية المستقرة مع الولايات المتحدة، مثل المكسيك.
قال خيسوس كارمونا، رئيس المكسيك وأمريكا الوسطى في شنايدر إلكتريك، شركة المعدات الكهربائية الفرنسية العملاقة، إن قانون المناخ لعام 2022 الذي أصدرته إدارة بايدن والتوترات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا كانا من العوامل التي دفعت الشركات نحو المكسيك.
وقال كارمونا إنه عندما بدت الصين متحالفة مع روسيا في الصراع، «أثار ذلك كل أنواع الإنذارات». “أدرك الناس أنه لا يمكن أن يكون لدينا مثل هذا الاعتماد على الصين، التي بنيناها على مدى السنوات الأربعين الماضية عندما كنا نجعل الصين مصنع العالم”.
قررت شنايدر، التي كان لها بالفعل وجود كبير في المكسيك مع تسعة مصانع وما يقرب من 12000 موظف، في عام 2021 أنها بحاجة إلى مزيد من النمو في البلاد. والآن، بعد افتتاح مواقع تصنيع جديدة وتوسيع المصانع القائمة، أصبح لدى الشركة حوالي 16000 موظف في المكسيك، مع خطط للوصول إلى هذا العدد قريبًا إلى حوالي 20000 موظف.
وترسل شنايدر حوالي 75% إلى 80% من إنتاجها في المكسيك إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك مجموعة من المنتجات مثل قواطع الدوائر الكهربائية والألواح المستخدمة لتوزيع وتنظيم الطاقة الكهربائية.
وفي حين انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية بنسبة 9 في المائة في عام 2023، ارتفع تدفق هذه الاستثمارات إلى المكسيك بنسبة 21 في المائة العام الماضي، وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وهناك اقتصاد آخر وقع في فخ المد والجزر المتغير بين الولايات المتحدة والصين وهو كوريا الجنوبية. ومثل المكسيك، تخضع كوريا الجنوبية لرسوم جمركية أقل لأنها أبرمت اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة. وفي ديسمبر/كانون الأول، كانت واردات الولايات المتحدة من كوريا الجنوبية هي الأعلى على الإطلاق.
كما استفادت الشركات الكورية الجنوبية بشكل خاص من التشريع المناخي الجديد الذي أصدره الرئيس بايدن. تقدم الحكومة الأمريكية إعفاءات ضريبية للمستهلكين الذين يشترون السيارات الكهربائية، لكنها وضعت حدودًا معينة على مصادر أجزاء تلك السيارات من الصين.
وباعتبارها شركات تصنيع رئيسية لبطاريات ومكونات السيارات الكهربائية، اغتنمت الشركات الكورية الجنوبية الفرصة للمشاركة في سلاسل توريد السيارات الأمريكية الآخذة في التوسع حديثًا. وقد استثمرت إحدى شركات تصنيع البطاريات الكورية، إس كيه أون، 2.6 مليار دولار في مصنع في جورجيا وتقوم ببناء منشآت جديدة في جورجيا وتينيسي وكنتاكي بالشراكة مع هيونداي وفورد.
وقال مين سونج، المدير التجاري لشركة SK On، إن الصين أصبحت أكثر تقييدًا للشركات الكورية. ومن ناحية أخرى، كانت القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على استفادة الصين من الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية سبباً في منح الشركات الكورية “مساحة أكبر للعب”.
وقال السيد سونج: “لكي تستمر الأعمال التجارية، تجد دائمًا السوق التي تتمتع بإمكانات أكبر”.
نظرًا لأن الشركات الكورية الكبرى مثل SK وLG وSamsung وHyundai تقوم ببناء منشآت جديدة لتصنيع المنتجات في الولايات المتحدة، يبدو أن ذلك يؤدي أيضًا إلى زيادة التجارة الأمريكية مع كوريا الجنوبية نظرًا لأن الشركات تستورد بعض المواد والآلات وقطع الغيار من بلدانها الأصلية لتوريدها. المرافق الجديدة.
وفي ديسمبر، تجاوزت الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة الصادرات الكورية إلى الصين لأول مرة منذ 20 عاما، مدفوعة بشحنات المركبات والبطاريات الكهربائية وأجزاء أخرى.
واتفق السيد سونج مع الرأي القائل بأن الشكوك الأمريكية المتزايدة تجاه الصين تدفع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى التقارب أكثر.
وقال: “لم تكن العلاقة بين الحليفين أقوى مما كانت عليه في العامين الماضيين”.
